1984 год, советская глубинка. Сразу после сельской дискотеки исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто ничего не видел, ни одной зацепки. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, молчаливый и замкнутый мужчина.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному, но уставшему от провинциальной рутины следователю. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими мрачными событиями, потрясшими тихий городок.